1 너의 눈물만이(In Our Tears) 2 10월의 어느 멋진 날에(Serenade To Spring Ver.1) 3 낯선 재회(Passacaglia) 4 아프리카(Hymn To Hope) 5 신세계(Dawn Of A New Century) 6 사랑보다 긴 이별 7 여름의 마지막 장미 8 그대 떠난 후 9 Be Who You Are 10 She 11 10월의 어느 멋진 날에(Serenade To Spring Ver.2) 12 You Will Never Walk Alone